2021年中國閥門驅(qū)動裝置產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀、市場規(guī)模及發(fā)展前景

閥門驅(qū)動裝置是閥門的重要部件，是大型成套裝置中的重要組成部分;閥門驅(qū)動裝置行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈包括上游鋼材、銅材等原材料，中游電動、液動、氣動、電液聯(lián)動等驅(qū)動裝置產(chǎn)品生產(chǎn)制造和下游化工、油氣、水處理等具體應(yīng)用領(lǐng)域。

上游鋼材、銅材原材料價格整體趨于上升，導(dǎo)致閥門驅(qū)動裝置制造成本提高;下游化工領(lǐng)域應(yīng)用比例****，2020年上半年化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)固定資產(chǎn)投資同比下降14.2%。

“十四五”化工領(lǐng)域的發(fā)展思路主要在于去產(chǎn)能，且未來行業(yè)對閥門節(jié)能減排性能的要求將越來越高。整體而言，受原材料價格上升，市場需求升級等影響，未來閥門驅(qū)動裝置行業(yè)市場規(guī)模可能進(jìn)一步萎縮。

1、閥門驅(qū)動裝置行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景：位于中游，產(chǎn)品豐富

閥門驅(qū)動裝置是閥門的重要部件，是大型成套裝置中的重要組成部分。閥門驅(qū)動裝置行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈包括上游鋼材、銅材等原材料，中游電動、液動、氣動、電液聯(lián)動等驅(qū)動裝置產(chǎn)品生產(chǎn)制造和下游化工、油氣、水處理等具體的應(yīng)用領(lǐng)域。

圖表1：閥門驅(qū)動裝置行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)示意圖

2、中國閥門驅(qū)動裝置行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游市場分析：鋼材、銅材原材料價格影響大

閥門驅(qū)動裝置中，鋼材、銅材及相應(yīng)的外協(xié)件成本約占生產(chǎn)成本的60%左右。因此，鋼材、銅材價格的波動直接影響到閥門驅(qū)動裝置的制造成本;2020年12月底鋼材(板材)鋼材價格漲幅擴(kuò)大，閥門驅(qū)動裝置行業(yè)成本上升。2021年1月鋼材價格有所下行，但是相對于2019-2020年仍處于較高。根據(jù)價格傳導(dǎo)機(jī)制，未來閥門驅(qū)動裝置行業(yè)的生產(chǎn)成本將受到一定影響，進(jìn)而影響行業(yè)的利潤。

圖表2：2019-2021年1月鋼材價格指數(shù)變化情況(板材)

根據(jù)中國五金機(jī)電指數(shù)的銅材價格指數(shù)數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)銅材價格指數(shù)整體呈波動發(fā)展趨勢。2020年價格指數(shù)為75.86。較2019年略有上升，2021年價格上升幅度較大，截至2021年1月，2021年銅材價格指數(shù)上升為91.27。價格的上升不利于閥門驅(qū)動裝置行業(yè)減少生產(chǎn)成本，將影響行業(yè)收入與利潤。

圖表3：2012-2021年五金材料銅材價格指數(shù)

3、中國閥門驅(qū)動裝置行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游市場分析：毛坯及驅(qū)動裝置成本占比約為70%

閥門驅(qū)動裝置屬于閥門的主要構(gòu)成之一，其成本占據(jù)閥門成本中的重要部分。根據(jù)江蘇神通閥門招股說明書，閥門的毛坯及驅(qū)動裝置成本占比約為70%。

圖表4：閥門與閥門驅(qū)動裝置的成本結(jié)構(gòu)相關(guān)性(單位：%)

具體以核電閥門為例，根據(jù)江蘇神通閥門招股說明書，毛坯及驅(qū)動裝置占據(jù)主要比重，在核電閥門中的成本占比達(dá)到66.77%，超過一半以上比重;其他材料占比19.7%。

圖表5：核電閥門成本結(jié)構(gòu)(單位：%)

4、中國閥門行業(yè)市場規(guī)模將近1800億元

根據(jù)中國通用機(jī)械工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2016-2019年，我國閥門行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量呈震蕩波動的態(tài)勢。2016-2018年，行業(yè)企業(yè)數(shù)量呈下降趨勢，2018年為1702家，同比下滑0.7%，為歷史****值;2019年行業(yè)企業(yè)數(shù)量回升至1809家，同比增長6.29%。

圖表6：2016-2019年中國閥門規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量及增長情況(單位：家，%)

閥門行業(yè)是我國通用機(jī)械行業(yè)的重要組成部分，隨著通用機(jī)械行業(yè)的發(fā)展，閥門行業(yè)不斷發(fā)展。據(jù)中國機(jī)經(jīng)網(wǎng)，2015-2020年中國閥門供給波動發(fā)展。截止至2020年我國閥門供給數(shù)量達(dá)到571.54萬噸，同比下降12.4%。

2015-2020年中國閥門產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)及增長情況

2016-2019年我國閥門行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營收入規(guī)模先上升后下降，2017年達(dá)到2486.3億元，同比增長8.17%，達(dá)到近5年來****;2018-2019年，受到貿(mào) 易 戰(zhàn)影響，國際市場受阻，2019年，我國閥門行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營收入下降約10.1%，為1796億元左右，雖然營收持續(xù)下滑，但下滑速度趨緩。

圖表8：2016-2019年我國閥門行業(yè)市場規(guī)模及增長情況(單位：億元，%)

5、中國閥門驅(qū)動裝置行業(yè)市場規(guī)模將近900億元

根據(jù)閥門的主要原材料(毛坯及驅(qū)動裝置)成本占比約為70%，保守估計(jì)閥門驅(qū)動裝置成本占比50%，經(jīng)過測算，2019年我國閥門驅(qū)動裝置行業(yè)市場規(guī)模約為898億元，下降10.1%。

圖表9：2016-2019年我國閥門驅(qū)動裝置行業(yè)市場規(guī)模情況(單位：億元，%)

6、中國閥門驅(qū)動裝置行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游市場分析：需求大，化工領(lǐng)域應(yīng)用比例****

閥門與閥門驅(qū)動裝置應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，石油天然氣、能源電力和化工領(lǐng)域是閥門最重要的應(yīng)用領(lǐng)域。根據(jù)Valve World的統(tǒng)計(jì)，在國內(nèi)工業(yè)閥門的應(yīng)用領(lǐng)域中，化工、能源電力和石油天然氣行業(yè)是最重要的三個閥門市場，其閥門的市場需求分別占國內(nèi)工業(yè)閥門市場總需求的25.70%、20.10%和14.7%，合計(jì)占全部市場需求的60.50%，可知化工領(lǐng)域應(yīng)用范圍最廣。

圖表10：全國閥門行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域分布(單位：%)

受原材料價格上升影響，閥門驅(qū)動裝置行業(yè)生產(chǎn)成本上升;另外，化工領(lǐng)域是閥門驅(qū)動裝置應(yīng)用中占比****的行業(yè)，據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2020年上半年化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)固定資產(chǎn)投資同比下降14.2%。

“十四五”化工領(lǐng)域的發(fā)展思路在于以去產(chǎn)能、補(bǔ)短板為核心，以調(diào)結(jié)構(gòu)、促升級為主線，推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革進(jìn)入新階段，重點(diǎn)引導(dǎo)下游產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)高端化轉(zhuǎn)變。未來行業(yè)對閥門節(jié)能減排性能的要求將越來越高。

整體而言，受原材料價格上升，市場需求升級等影響，未來閥門驅(qū)動裝置行業(yè)市場規(guī)模可能進(jìn)一步萎縮。

更多數(shù)據(jù)及分析請參考于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國閥門驅(qū)動裝置行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報(bào)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

“下一代核電核級閥門驅(qū)動裝置研發(fā)”獲評中國電力創(chuàng)新獎三等獎擬授獎項(xiàng)目

近日，中電聯(lián)對2017年度中國電力創(chuàng)新獎擬授獎項(xiàng)目進(jìn)行了公示。揚(yáng)州電力設(shè)備修造廠有限公司“下一代核電核級閥門驅(qū)動裝置研發(fā)”獲評中國電力創(chuàng)新獎三等獎擬授獎項(xiàng)目。

下一代核電核級閥門驅(qū)動裝置攻克了傳動可靠性設(shè)計(jì)、抗震結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、行程和轉(zhuǎn)矩控制、試驗(yàn)和測試等技術(shù)難題，實(shí)現(xiàn)了核電機(jī)組配套閥門國產(chǎn)技術(shù)與裝備的重大突破；不僅能準(zhǔn)確實(shí)時控制與調(diào)節(jié)流體介質(zhì)的通斷、流量、流速、壓力等參數(shù)，還能在高溫、高壓、高濕、輻照、地震、化學(xué)污染、電源大幅波動的情況下確保控制的準(zhǔn)確性和可靠性；而且在發(fā)生核安全事故時的惡劣工況下，能實(shí)現(xiàn)非能動條件下回復(fù)安全位置功能，控制事故蔓延，縮小事故影響，避免環(huán)境和公眾遭受過量核輻射危害。項(xiàng)目實(shí)施期間，揚(yáng)州設(shè)備公司獲得授權(quán)知識產(chǎn)權(quán)7項(xiàng)，其中發(fā)明專利5項(xiàng)。

下一代核電核級閥門驅(qū)動裝置的研發(fā)，打破了法國伯納德（BERNARD）公司和美國利密托克（LIMITORQUE）公司的技術(shù)封鎖和市場壟斷，彌補(bǔ)國內(nèi)該領(lǐng)域的空白，加強(qiáng)國際競爭力，并且?guī)酉嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。

來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 ,天下閥商

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